Travailler avec des tâches

• Créer une tâche
  • Onglet Général
  • Onglet Avancé
• Vue détaillée d’une tâche
• Créer une sous-tâche
• Aperçu d’un flux de travail typique
• Traiter la tâche reçue en tant que responsable
  • Accepter une tâche
  • Refuser une tâche
  • Ré-attribuer une tâche
  • Déléguer une tâche
  • Modifier des documents liés à des tâches (références)
  • Documents dans une tâche
  • Marquer une tâche comme accomplie
• Accomplir et clôturer une tâche
• Lister les changements d’état, réponses et documents
• Tâches-multiples
• Tâches d’équipes
• Coopération inter-clients
  • Créer une tâche inter-clients
  • Modifier une tâche inter-clients
  • Ouvrir, assigner et accepter une tâche inter-clients
  • Travailler directement dans le dossier du client d’origine
  • Traiter une tâche dans un dossier existant de son propre client
  • Traiter une tâche dans un nouveau dossier de son propre client
  • Cas spécial: Tâche inter-clients « Pour prise de connaissance »
• Contrôler les tâches en suspens
  • Contrôle personnel des points en suspens
  • Contrôle des tâches inter-clients
  • Liste de points en suspens PDF
  • Liste de points en suspens Excel
  • Activer un rappel
• Traiter des tâches en suppléance
  • Tâches personnelles